Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в парке у консерватории, слушая его импровизации, но всегда исчезает, не представившись.
Его завораживает её лёгкость и непохожесть на других. В её глазах читается какая-то тайна, а в манере говорить — скрытая грусть. Он пытается разгадать, кто она, но каждая их встреча лишь добавляет новых вопросов.