1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Каждый новый шаг приближает его к опасной тайне, которая бросает вызов всему, во что он верил. Ради правды Лыкову придётся рискнуть не только карьерой, но и тем, что дороже всего — жизнью и чувствами.