Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность отдать жизнь за дело — его кредо. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, все изменилось. Николай заподозрил предательство в своих рядах, однако вместо поддержки получил отстранение от службы.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой угрозой. А еще страшнее — таинственные исчезновения прежних управляющих.